Presupuestos · 2026-07-20 · 5 min
Creá presupuestos profesionales con varias opciones, enviálos por email o WhatsApp y descargalos en PDF. Así funciona la función de presupuestos de Umana CRM.
Un presupuesto que tarda en llegar es una venta que se enfría. Cuando un cliente te pide precio, la velocidad y la prolijidad con la que respondés dicen mucho de tu negocio. Por eso armar presupuestos a mano en Word o en una nota es un cuello de botella que te cuesta plata.
Un buen software de presupuestos te deja generar cotizaciones rápidas y profesionales, reutilizar tus productos y precios, ofrecer varias alternativas al cliente y enviarlas por donde tu cliente prefiera. Todo eso sin salir de la ficha del cliente, para no perder el hilo de la conversación de venta.
En Umana CRM armás un presupuesto sumando ítems desde tu catálogo de productos o cargando líneas libres con cantidad y precio. Podés incluir varias opciones en un mismo presupuesto para que el cliente elija, y después lo enviás por email o por WhatsApp, o lo descargás en PDF para adjuntarlo donde quieras.
Cada presupuesto queda guardado y asociado al cliente, así llevás registro de qué le ofreciste y por cuánto, y hacés el seguimiento sin buscar en tu correo.
Responder con un presupuesto claro en minutos aumenta tus chances de cerrar. Además, tener las cotizaciones dentro del CRM te deja conectar cada propuesta con su oportunidad en el pipeline y no perder de vista qué presupuestos están pendientes de respuesta.
Probá la función de presupuestos con la prueba gratis de 7 días de Umana CRM en umanacrm.com. Cargá tus productos una vez y armá cotizaciones profesionales para siempre en un par de clics.